CRM et devis
CRM, besoins, candidats et devis
Du premier contact à l'inscription, sans ressaisie.
Fiches entreprises et contacts, besoins de formation ou de recrutement, candidats et placements, devis et relances : tout ce que le commercial saisit est réutilisé par l'administratif au moment de l'inscription.
Ce que vous gagnez
- Un candidat connu est inscrit sans recréer sa fiche ; ses inscriptions restent distinctes.
- Le devis accepté devient la base de la convention et du financement.
- Doublons signalés, jamais fusionnés automatiquement.
- Les CV et notes sensibles ne sont visibles qu'avec le droit « consultation des CV ».
Aperçu illustratif, données fictives
Comment ça marche
- 01
Qualifier le besoin
L'entreprise, le contact, le besoin et sa prochaine relance sont enregistrés sur une seule fiche.
- 02
Associer un candidat
Le candidat est rattaché au besoin ; proposition et placement sont suivis avec leur statut.
- 03
Émettre le devis
Devis numéroté depuis le catalogue, prix et financement pressentis, envoi tracé.
- 04
Transformer
Le devis accepté crée l'inscription : coordonnées, programme, entreprise et tuteur reprennent les données validées.
Règles garanties
Ce que le serveur refuse, quoi qu'il arrive.
Ces règles viennent du cahier des charges métier. Elles sont vérifiées côté serveur et en base, pas seulement dans l'interface.
- Le statut commercial est distinct du statut d'inscription, de la progression pédagogique, du financement et de l'examen.
- Les CV et notes confidentielles exigent une permission explicite, y compris pour les commerciaux.
- Chaque changement de statut conserve son auteur et sa date.
Questions fréquentes
Utile pour
- Peut-on importer notre base de prospects ?
- Oui, par import Excel ou CSV guidé, avec rapport d'erreurs et détection des doublons avant validation.
- Le commercial voit-il les dossiers administratifs ?
- Non par défaut. Son rôle ouvre les besoins, candidats et placements ; les pièces administratives et la finance exigent d'autres rôles.
Essayez sur vos propres dossiers.
Quinze jours gratuits, sans carte bancaire, import guidé de vos données.
Autres fonctionnalités